ATHENA · 使用教程
AI 金融研究 Agent · 工作区制研究 · PTC 代码执行 · 自动盯盘 · athena.causal-memory.com
大多数「AI 炒股」产品是聊天机器人：你问一句，它凭记忆答一句。Athena 不一样——它是一个会写代码的金融研究员。你给它一个问题，它会在隔离的沙箱环境里真正动手：拉行情、跑 pandas、画图、建估值模型、写回测，最后把报告存进你的工作区。明天再来，它还记得昨天分析到哪。
这篇教程按真实使用路径写，读完你会用 80% 的日常功能。
01先建立直觉：它和聊天 AI 有什么区别
| 普通 AI 聊天 | Athena | |
|---|---|---|
| 数据 | 靠模型记忆，可能过时或编造 | 实时拉取真实行情与财报数据 |
| 计算 | 「口算」，长数字经常错 | 写 Python 代码在沙箱里精确计算 |
| 结果 | 聊完即走 | 文件、图表、模型保存在工作区，随时继续 |
| 主动性 | 你问它才答 | 定时任务到点自动干活，触发器盯盘 |
背后的架构叫 PTC（Programmatic Tool Calling）：Agent 不把原始数据塞进对话，而是写代码处理数据、只把结论带回来。十年日线三万行，直接喂给模型必死；写成 pandas 代码处理，又快又准。这是量化场景能不能用起来的分水岭。
02界面导览：五个入口
登录 athena.causal-memory.com 后，左侧边栏是全部入口：
图 1 · 仪表盘：指数速览、AI 生成洞察、持仓卡片，打开就看市场全貌
- 仪表盘：大盘指数卡片 + AI 每日洞察 + 你的持仓/自选，每天的起点
- 行情中心：完整 K 线图（TradingView 级别），支持 1 分钟到日线多周期
- 因子看板：因子挖掘结果的可视化
- 自动化：定时任务和价格触发器的管理页
- 插件：MCP 服务器和技能（Skills）的开关中心
图 2 · 行情中心：多周期 K 线，专业图表不输给行情软件
03第一次研究：5 分钟跑通全流程
第 1 步：左侧「新对话」或新建一个工作区，比如「宁德时代研究」。
工作区 = 一个研究项目的文件夹。里面所有数据、图表、报告都会保存，Agent 还维护一份
agent.md笔记记录研究进展——这是 Athena 和普通聊天最大的区别：研究是可累积的资产。
第 2 步：输入第一个任务，比如：
帮我分析宁德时代(300750)最近一年的走势，
画出 K 线和成交量，找出涨幅最大的 5 个交易日并分析原因
第 3 步：看它干活。Agent 会自己写代码 → 拉数据 → 画图 → 分析。所有产物在「工作区文件」面板里，可预览可下载。
图 3 · Agent 可以直接在行情图上标注：支撑位、压力位、止损线、关键事件——说人话不如画出来
04两种模式：什么时候用哪个
输入框上方有 PTC 开关和模型选择器。判断标准一句话：
需要「算」和「画」的用 PTC 工作区；只需要「聊」的用 Flash。
| ⚡ Flash 快捷模式 | 🔬 PTC 深度研究 | |
|---|---|---|
| 适合 | 概念解释、快速查询、新闻摘要 | 数据分析、画图、回测、估值建模 |
| 代码执行 | 无 | 完整沙箱，真实运行 Python |
| 速度 | 秒回 | 几分钟（它在真跑代码） |
| 例子 | 「PE 和 PB 有什么区别」 | 「回测这个双均线策略」 |
05四个真实场景（话术可直接复制）
场景一：个股深度研究
帮我深度分析贵州茅台(600519)：
1. 最近 3 年营收、净利润、毛利率趋势，画图
2. 当前 PE/PB 和过去 5 年历史分位对比
3. 最近一期财报的关键变化
4. 写一份一页纸投资要点，存到工作区
场景二：策略回测
回测沪深300双均线策略：20日线上穿60日线买入，下穿卖出，
最近5年，给年化收益、最大回撤、夏普比率，
和买入持有对比，画净值曲线
场景三：财报季跟踪（工作区的真正威力）
第一次让 Agent 建好估值模型并保存；财报出来后直接说「Q3 财报出了，更新模型，对比我们的假设，估值要不要调」——它会读之前的模型接着做，而不是从头再来。
场景四：HTML 图文报告
深入的回答可以让 Agent 产出单文件 HTML 报告：图表、表格、可交互内容打包在一起，可以直接发给同事。
图 4 · 真实案例：「比亚迪 vs 宁德时代 20 日走势对比」报告的生成过程——自检 57/57 全过后才交付
图 5 · 报告成品：归一化走势（剥离大盘基准）+ 成交量对比，数据口径全部标注
06自动化：让它替你盯盘
「自动化」页有五个现成模板：自定义、价格提醒+分析、早盘简报、每周投资组合回顾、财报追踪。
图 6 · 自动化面板：早盘简报、净值日报、价格触发器，一次设置持续运行
两种触发方式：
- 定时（cron）：「每天早上 9 点给我一份 A 股盘前简报」——到点自动跑，结果进消息流
- 价格触发：「宁德时代涨超 5% 或跌破 180 元提醒我」——后台每 30 秒轮询，命中即触发一次完整分析
也可以直接在对话里说：「帮我设置每天早上 9 点的盘前简报」，Agent 会替你建好任务。任务随时可以暂停、恢复、删除。
07进阶：插件与技能
「插件」页是 Athena 的能力扩展中心，分两层：
- MCP 服务器：数据源和外部工具——行情、新闻、因子挖掘、爬虫，甚至券商账户（moomoo 等，按需开启）
- 技能（Skills）：预置的专业工作流，比如缠论结构分析（chan-analysis）、图表标注（chart-annotation）、市场监控（market-watch）。对话里输入
/调用
图 7 · 插件中心：上传一个 SKILL.md 的 zip 就能教 Agent 一个新工作流
你的 API 密钥等敏感信息存「工作区设置 → Vault」，加密保存，Agent 代码通过 from vault import get 调用，密钥永远不会出现在对话里。
08在微信里直接用
「用户设置 → 微信」扫码绑定机器人后，直接在微信里给机器人发消息，跑的就是这台服务器上的完整 Agent（含沙箱和 hub 工具）。通勤路上想到一个问题，发微信就行，回家在电脑上接着看报告。
图 8 · 微信通道绑定：扫码即用
09常见问题
数据是实时的吗？ 行情来自 Yahoo Finance / FMP 等数据源，约 15 分钟延迟、分钟级刷新。做研究够用，高频交易不行。
支持哪些市场？ A 股、港股、美股。A 股有专门的中文新闻源，美股数据最全。
它会自动帮我交易吗？ 不会。Athena 只做研究和分析，交易决策永远由你做。所有内容仅供参考，不构成投资建议。
为什么有时要等几分钟？ PTC 模式下它在真实执行代码：拉数据、计算、画图。「等它跑完」比「秒回但瞎编」可靠得多。
研究做了一半能明天继续吗？ 能，这正是工作区的意义。
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